Kurs 04 von 5 · Fortgeschritten
Portfolio & Diversifikation
Vom Sammelsurium zum System: baue ein Portfolio mit Plan und Struktur.
5 Kapitel · ca. 5 Stunden Lesezeit
Was du lernst
Du verstehst Korrelation – und warum „viele Positionen" nicht gleich „gestreut" ist.
Du kombinierst Aktien, ETFs und Anleihen zu einer Allokation mit Plan.
Du baust dir einen klaren Portfolio-Bauplan (Core-Satellite, Gewichtung).
Du bewertest dein Depot mit Kennzahlen wie Volatilität und Drawdown.
Kapitel
Was Diversifikation wirklich heißt
Korrelation statt Bauchgefühl – warum Streuung funktioniert.
Asset-Allokation
Aktien, ETFs und Anleihen sinnvoll mischen.
Dein Portfolio-Bauplan
Core-Satellite, Gewichtungen und klare Kaufregeln.
Rebalancing in der Praxis
Schwellen, Intervalle und Steuern beim Umschichten.
Kennzahlen & Pflege
Volatilität, Maximum Drawdown und der jährliche Depot-Check.